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空调行业：近忧远虑 格力电器再分析

**近两年的家电行业“以旧换新”、“节能惠民”以及“家电下乡”三大政策，使这两年空调销量大增，释放的需求提前透支了未来稳定购置需求，市场近期在忧郁已经达到需求“天花板”。

1、空调行业：近忧远虑，回望历史

**近两年的家电行业 以旧换新 、 节能惠民 以及有些销售公司不给上门调试 家电下乡气泵 三大政策，使这两年空调销量大增，释放的需求提前透支了未来稳定购置需求，市场近期在忧郁已经达到需求 天花板 。

目前，空调产业面对的问题有：

1、高库存。根据《空调销售》的数据，2011冷年结束时空调高达1620万台，为5个冷年以来的**高水平，截至10月底，空调单月库存/销量比升至1.7，也是两年来的**高值。

2、产业政策退出。

3、制造成本不断攀升。原材料近几年维持高位，人力成本大幅提升。

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4、房地产被严格调控直接压缩新生需求空间。

5、宏观政策紧缩恶化企业生存环境。

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6、全球经济环境恶化，出口市场不容乐观，国际市场上，美国经济步入衰退、欧债危机持续蔓延、新兴市场出现滞涨等一系列不稳定因素。

家电行业 过冬 迹象显现，业内普遍预期，2012年家电业的增速将会放缓，空调业甚至可能出现负增长。让我们回望下空调的历史：

1999年：空调行业首次突破千万大关、达到1250万台套。

2000年：空调器的生产能力远远大于市场需求，市场价格不断下降。但价格釆用水份仪测试可检测水份含量及在不同温度、时间下的数值变化战和炎热的天气使零售量涨幅高达105.49%。空调品牌约400家。

2001年：由于众多品牌竞相涌入，空调行业供求关系严重失衡，生产能力远远大于市场需求，本年产量达到了2363万台套，当时的本土四大品牌，美的、海尔、格力、春兰，占据了国内市场近一半的份额，但是，空调的压缩机技术仍然掌握在日韩欧美等外资品牌手中，大部分的空调企业只能靠贴牌加工的微利与外资竞争。加上又遇到 凉夏 ，市场竞争十分激烈市场价格继续下滑，年底库存720万台。

2002年：空调市场面临着 内忧外患 ，压力很大。国际上，美国、日本经济发展速度放缓，空调出口增长速度放缓;国内，空调企业已经达到400余家，行业制冷年度生产能力已激增至 3500万套以上，各厂家增加产能及2001年 凉夏 留下的库存，两方面的原因使得市场竞争十分激烈，秩序混乱，部分品牌为抢占市场，出现低价倾销的现象。如亿达洲空调将其一款IP冷暖空调在武汉各大商场以555元含安装、管价等费用的超低价位出售，当时一台空调压缩机的价格已经是五六百块。

2003年：受原材料涨价、非典疫情、连续降雨以及巨大库存的影响，空调业5年来首次出现亏损。整机库存不断上升和价格下降是空调业利润全面缩水的主要原因。市场开始淘汰行业中规模较小的企业，集中度进一步提高。

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2004年：空调行业竞争依然十分激烈。虽然空调行业市场价格基本保持稳定，全行业出口量大幅增长，但在钢、铜、铝、塑胶等价格上涨的带动下出现空调材料成本上升，加上出口退税比例由17%下降到13%，空调行业获利空间继续下降，许多品牌在市场竞争中黯然退出，市场集中度进一步提高。空调品牌下降到 140家左右。

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